1993 год. На фоне массовой "сатанинской паники" в СМИ подросток неформальной наружности Трэвис Болдуин оказывается идеальным подозреваемым в серии кровавых преступлений. Пока ослепленный страхом город жаждет расправы над "изгоем", Трэвис пытается защитить друзей от потусторонней силы, ответственной за происходящее.